Mag. Stefan Lami - Steuerberatung - Unternehmensberatung

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Bilanzpräsentationen erfolgreich und wirksam gestalten

Wie Sie als Steuerberater aus dem Ritual der Bilanzbesprechung ein Erlebnis für Ihre Klienten machen können

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Bilanzpräsentationen sind für Steuerberater und deren Mitarbeiter Routinesache. Ihre Bedeutung wird jedoch meist enorm unterschätzt.

Jede Bilanzpräsentation bietet die Chance

  • den Wert der Leistungen darzustellen,
  • sich als Steuerberater verständlich zu machen,
  • die Beziehung zum Klienten zu verbessern,
  • den Klienten bei der Unternehmensentwicklung zu unterstützen,
  •  Zusatzaufträge zu erhalten,
  • die Klientenbindung zu erhöhen,
  • neue Klienten durch Weiterempfehlung zu gewinnen.

Bilanzpräsentationen erfolgreich und wirksam zu gestalten erfordert eine Fülle von Fähigkeiten. Mit dem Buch erhalten Sie wertvolle Methoden und eine Vielzahl von praktischen Tipps zu den Themen Kommunikation, grafische Darstellung von Ergebnissen und Kennzahlen, Präsentationstechnik sowie Optimierung der Besprechungskultur.

2005 - Linde Verlag, Wien

ISBN: 3-7143-0037-6

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Inhaltsverzeichnis:

Einleitung

1. Der Klient im Mittelpunkt 
1.1. Eine klientenorientierte Systematik 
1.2. Die Bedeutung der einzelnen Teile und deren Zusammenhang 
2. Die drei Kernbereiche 
2.1. Aufgaben der Bilanzpräsentation 
2.1.1. Aufgaben aus der Sicht des Klienten 
2.1.2. Aufgaben aus der Sicht des Steuerberaters 
2.2. Ablauf der Bilanzpräsentation 
2.2.1. Phasen der Bilanzpräsentation 
2.2.2. Dauer der Bilanzpräsentation 
2.2.3. Bilanzpräsentation mit oder ohne Mitarbeiter? 
2.3. Inhalt der Bilanzbesprechung 
2.3.1. Bilanzanalyse 
2.3.2. Von der Vergangenheit über die Gegenwart zur Zukunft 
2.3.3. Der Maßnahmenplan 
2.3.4. Das systematische Feedback 
3. Kommunikation und Klientenbeziehung 
3.1. Kommunikation – ohne sie ist alles nichts 
3.1.1. Beraterrollen und deren Konsequenzen für die Kommunikation 
3.1.2. Die Bedeutung der eigenen Einstellung 
3.1.3. Problemfeld nicht-direktive Beratung 
3.1.4. Lernen von Sokrates 
3.1.5. Zehn praktische Tipps zur Kommunikation bei der Bilanzpräsentation 
3.2. Vertrauen in der Klientenbeziehung – wie aus nichts alles wird 
3.2.1. Vorteile von Vertrauen in der Klientenbeziehung 
3.2.2. Was ist Vertrauen? 
3.2.3. Wie man Vertrauen gewinnen kann 
3.2.4. Exkurs - Vertrauen in der Mitarbeiterführung 
4. Die fünf Unterstützungsbereiche 
4.1. Präsentationstechnik 
4.1.1. Besonderheiten bei Präsentationen vor Gruppen 
4.1.2. Der gekonnte Einsatz technischer Hilfsmittel 
4.2. Professionelle grafische Darstellung 
4.2.1. Grundregeln für wirksame Grafiken 
4.2.2. Ausgewählte Beispiele für wirksame Grafiken 
4.3. Marketing- und Verkaufskompetenz 
4.3.1. Müssen Steuerberater verkaufen? 
4.3.2. Marketingaktivitäten – ein Überblick 
4.3.3. Zehn Marketing-Grundsätze für die Bilanzpräsentation 
4.4. Systematische Vorgangsweise 
4.4.1. „Systeme“ für die Bilanzpräsentationen 
4.4.2. Ein vollständiger Standard für die Bilanzpräsentation 
4.4.3. Exkurs - Professionalisierung von Besprechungen 
4.5. Präsentationssoftware 
4.5.1. Grundlegende Anforderungen an eine Präsentationssoftware 
4.5.2. Professionalisierung durch Präsentationssoftware 
5. Erfolgreiche und wirksame Bilanzpräsentationen umsetzen 
5.1. Warum man es nicht tut 
5.2. Wenn Tugend zum Hindernis wird 
5.3. Praktische Tipps für die Umsetzung 
6. Anhang – Checklisten, Muster und Vorlagen 
6.1. Checklisten 
6.1.1. Checkliste Bilanzbesprechung 
6.1.2. Checkliste Maßnahmen Bilanzpräsentation 
6.2. Muster und Vorlagen 
6.2.1. Einladungsfax 
6.2.2. Vorauszahlungsplan 
6.2.3. Gewinnverbesserungspotenzial 
6.2.4. Maßnahmenplan 
6.2.5. Feedback-Fragebogen 
6.2.6. Besprechungsprotokoll 
6.2.7. Fragebogen Klientenwünsche 
6.3. Der vollständige Bilanzpräsentationsstandard 
6.3.1. Standard für Bilanzbesprechungen (formuliert) 
6.3.2. Standard für Bilanzbesprechungen (als Checkliste) 
6.4. Der Bilanzpräsentations-Check 
6.4.1. Fragen 
6.4.2. Ergebnisse 
7. Literaturempfehlungen 

 

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